孙悟空为寻求长生不老之术，漂洋过海来到西牛贺洲，拜在须菩提祖师门下。祖师见他根骨奇佳，收为弟子并赐名。孙悟空在祖师处潜心苦学，练就七十二般变化和筋斗云。艺成归山后，他发现花果山猴众被地府小鬼欺压，生死簿上猴类寿命将尽，于是他怒发冲冠，闯入地府，将生死簿上猴类之名一笔勾销。此举惹恼天庭，玉帝派天兵天将前来缉拿，孙悟空毫无惧色，以一敌众，最终被封为弼马温。后知弼马温只是个小官，一怒之下返回花果山，竖起“齐天大圣”大旗，公然与天庭抗衡。最终，孙悟空被太上老君投入八卦炉中炼化，炼成火眼金睛，再度大闹天宫，搅得天庭天翻地覆。